Chez FIGEC Patrimoine, nos spécialistes en gestion patrimoniale vous guident dans la protection de votre famille, l’évaluation et la transmission de votre patrimoine, ainsi que dans la sécurisation de votre niveau de vie en cas d’imprévus ou pour votre retraite.
Nous vous aidons à élaborer des stratégies personnalisées pour optimiser et préserver votre patrimoine.
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21 rue de Sarre - 57070 Metz Email : charles-antoine.sage@figec.fr Tél. 03 87 54 11 55 - 06 30 17 28 60
Nous examinons attentivement votre situation financière et vos aspirations, évaluons la valeur de vos actifs et vous offrons des conseils personnalisés pour structurer efficacement votre patrimoine et optimiser vos investissements.
Simplifiez la gestion et le suivi de vos actifs personnels et professionnels. Nous organisons la bonne administration de vos avoirs financiers bancaires, transactions immobilières, secrétariat administratif, suivi de performances, assistance successorale, budget…
Étude patrimoniale
Nous réalisons une évaluation complète de votre patrimoine pour identifier les meilleures stratégies en matière de succession, de protection familiale, et d’optimisation des investissements. Cette approche personnalisée vous aide à atteindre vos objectifs financiers tout en répondant à vos besoins spécifiques.
Audit des contrats d’assurance-vie
Nous examinons en détail vos contrats d’assurance-vie pour évaluer leur performance et leur impact fiscal. Nous proposons des ajustements pour améliorer la rentabilité et la couverture, tout en veillant à ce que les clauses bénéficiaires soient alignées avec vos objectifs financiers et familiaux.
Nous vous proposons des solutions d’investissement pérennes et performantes, adaptées à votre situation : Assurance-vie française et luxembourgeois, comptes-titres, PEA, Gestion sous mandat, Immobilier (direct, SCPI, LMP, LMNP…), Gestion de trésorerie d’entreprise.
Protection de la famille
Nous vous aidons à sécuriser l’avenir de vos proches en mettant en place des mesures de protection adaptées, telles que la révision de votre régime matrimonial, la rédaction de dispositions testamentaires, et la création de mandats pour garantir la gestion de vos affaires en cas d'incapacité ou après votre décès.
Organisation des revenus du patrimoine
Nos spécialistes vous conseillent pour structurer efficacement vos revenus et investissements, en élaborant des prévisions financières, en sélectionnant les meilleures options d’investissement pour optimiser vos rendements, et en ajustant votre stratégie fiscale pour maximiser les avantages financiers.
Conseil retraite et prévoyance
Nous vous aidons à sécuriser vos finances et celles de vos proches en cas d'incidents imprévus, et à préparer la pérennité de votre entreprise.
Étude de retraite
Nous analysons vos droits à la retraite pour optimiser votre plan de départ et maximiser vos prestations.
Audit de protection sociale
Nous réévaluons votre couverture sociale actuelle pour l’ajuster à vos besoins spécifiques et garantir une protection adéquate.